L’histoire est d’abord celle de la mère de Croc-Blanc, Kiche, mi-chienne, mi-louve, qui a d’abord vécu parmi des Indiens, avant de retourner à l’état sauvage. La capture de son louveteau par les Indiens annonce une vie de soumission aux « animaux-hommes » devenus des « dieux ». Croc-Blanc appartient à Castor-Gris et mène une existence éprouvante de chien de traîneau. Le pire l’attend, car il est vendu à une brute, Beauty-Smith, lequel organise des combats de chiens. Il est délivré de cet enfer grâce à un jeune ingénieur, Scott. Mais la conversion de Croc-Blanc va se révéler compliquée…